【鸣潮】10月25日券商晨会精选
来源:永利集团(中华大区官网认证)·304am官网 更新时间:2024-10-30 09:27:43
国资容错机制正加速建立,月日深圳首提培育“大胆资本”。券商10月24日,精选深圳市委金融办发布关于公开征求《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》意见(下称《意见》),月日其中提到,券商以培育引导耐心资本、精选鸣潮大胆资本服务深圳市“20+8”战略性新兴产业和未来产业集群为主线。月日分析人士认为,券商这利好创投板块。精选以下是月日10月25日一些券商晨会精华研报,仅供参考。券商
银河证券:三个方向的精选并购重组专题投资较为值得关注
银河证券研报称,自2024年7月下旬以来,月日携程重组指数表现持续较全A指数占优。券商随着并购重组政策支持力度加大,精选参与并购重组的上市公司数量有望逐渐增多;上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略,有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间,从而提高投资价值。展望后市,三个方向的并购重组专题投资仍较为值得关注:第一,央国企并购重组,尤其是房地产行业中的央国企并购重组;第二,科创板公司并购重组,庆余年2尤其是计算机、电子、机械设备等行业;第三,金融行业并购重组,尤其是券商行业。
国泰君安:中国制造具备竞争优势,产品出海和产能出海共同发力
国泰君安表示,全球资本和货物流动显示美国主导的制造业回流正在进行。往后看,预计美国国内和对外投资将持续加码,日韩及印度/越南等新兴经济体将继续承接产业链转移,而欧洲制造业提升难度较大。考虑到海外制造业体系的完备性较弱,部分面临人力和原材料成本压力,制造业回流进程存在较多困难,进展速度可能逐步放缓。而中国制造业体系完善,有望凭借产品性价比和部分领域的技术先发优势,继续在国际市场保持竞争地位。相关出海投资线索:①新兴经济体基础设施和产能建设加速,中国工程机械/船舶/电网设备/基础化工受益;②中国消费品性价比优势突出,非美国家出口加速,关注家电/家具/纺服;③中国在部分领域具备技术和产能优势,产能出海挖掘需求增量且规避贸易限制,关注电子/锂电/汽车及零部件等。
中信证券:物业服务行业的类公用事业属性特征和头部化趋势明显
中信证券表示,物业行业的全覆盖已经基本完成,物业费的强粘性、物业合同的高续约率,则进一步证明了行业的类公用事业属性。此外,物业行业仍然是高度分散的行业,头部公司市占率仍然不高,但头部化趋势非常明确,头部企业的市占率有提升趋势。我们推荐运营稳健的品质物业服务公司。
中金公司:美国设备投资有望重启 电力设备供需趋紧迎来发展机遇
中金公司研报称,美国设备投资有望重启,电力设备供需趋紧迎来发展机遇。2024年9月美国启动降息周期,根据中金宏观组预测,在结构性需求增量与美国经济回暖的共同提振下,美国有望开启新一轮的设备投资周期。中金公司认为,降息周期下再工业化提速和电源投资重启,美国电力设备需求高增;而美国本土供给紧张局面短期或难以缓解,中国电力设备企业有望受益于供给缺口带来的出海机遇。
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